Pozyskanie inwestora Venture Capital wiąże się z przejściem pewnego procesu selekcji przedsiębiorstw, aby wyłowione zostały te, które odznaczają się dobrym pomysłem i mają szansę osiągnąć sukces w przyszłości. Poniższe kroki przybliżą Ci poszczególne etapy na drodze do pozyskania Funduszu Venture Capital.

1.Jesteś właścicielem innowacyjnego przedsiębiorstwa, któremu brakuje kapitału na dalszy rozwój i Twoje przedsięwzięcie zawiera poniższe elementy:

• Wykwalifikowana kadra kierownicza - która posiada duże zdolności menedżerskie, potrafi sprawnie realizować projekt inwestycyjny. Venture może okazać się szansą dla wybitnych menedżerów, których umiejętności na pewno zostaną docenione.
• Wyróżniająca się oferta produktów, usług lub przewaga technologiczna nad konkurentami – Fundusze Venture chętnie inwestują w przedsiębiorstwa innowacyjne o dużym potencjale wzrostu, których produkty, usługi charakteryzują się dużą nowoczesnością
• Działanie na wzrostowym, przyszłościowym rynku-potencjał i perspektywy dalszego rozwoju rynku mają tutaj szczególne znaczenie
• Posiadanie znacznego udziału w rynku
• Rozwijanie się szybciej niż branża

2. Napisz Biznes plan, jest on wymagany przez Venture Capital (wszelkie wskazówki jak go napisać znajdziesz tutaj ).

Poszczególne Fundusze preferują zaprezentowanie dodatkowych materiałów: model finansowy, projekcje finansowe itp.

Ważne jest jednak, aby znalazły się w nich najważniejsze informacje opisujące przedsiębiorstwo, takie jak: jego historia, działalność, właściciele, doświadczenie zarządzających, produkty (usługi), rynek, na którym działa, wizje rozwoju, otoczenie (konkurenci), potrzeby finansowe.

3. Wybierz Fundusz Venture Capital, któremu chcesz zaprezentować swój Biznes plan – zajrzyj na listę Venture Capital , gdzie znajdziesz dane adresowe oraz kryteria poszczególnych Funduszy.

Każdy fundusz ma również swoje własne preferencje, co do wyróżników inwestycji, na które należy zwrócić uwagę przy prezentacji swojej oferty Venture Capital, gdyż muszą być one zgodne ze strategią inwestora, pasować do portfela jego inwestycji. Warto się z nimi zapoznać, aby Biznes plan nie został odrzucony na wstępie nie z powodu swej złej jakości czy złej prezentacji projektu inwestycji, ale właśnie z racji niedopasowania do preferencji funduszu. Należą tutaj m.in.:

• Minimalna kwota inwestycji
• Maksymalna kwota inwestycji
• Branża
• Region
• Faza rozwoju przedsiębiorstwa, w którą inwestuje fundusz

4. Nawiąż kontakt z Funduszem

5. Przedstaw Funduszowi swój Biznes plan

6. W przypadku, gdy Twój Biznes plan zostanie zaakceptowany, Fundusz dokona w Twoim przedsiębiorstwie badania due diligence, czyli pogłębionej analizy sytuacji firmy, na którą składa się analiza biznesowa, struktury przedsiębiorstwa, księgowa i aspektów prawnych (więcej o badaniu przeczytasz w artykule ).

7. Równocześnie przebiegają negocjacje z Funduszem. Mają na celu określenie warunków inwestycji. Przedmiotem inwestycji są głównie:

• koszt kapitału dostarczonego przez fundusz
• udziały stron w spółce
• prawa i obowiązki obu stron
• zapewnienia i gwarancje przedsiębiorcy
• zastosowane instrumenty finansowe
• określenie wartości przedsiębiorstwa (wycena zależy w głównej mierze od fazy rozwoju, w jakiej znajduje się spółka. Można zastosować metodę dochodową, majątkowa, mieszaną)

8. Efektem porozumienia z Funduszem Venture Capital jest transakcja. Następuje spisanie warunków inwestycji i podpisanie umowy. Trzeba zaznaczyć, że na początku środki pieniężne są rzadko przelewane w całości na konto przedsiębiorstwa. Zazwyczaj ma to miejsce w kolejnych etapach inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w umowie.