Doradca finansowy w procesie upublicznienia jest istotnym ogniwem sukcesu emitenta. Niejednokrotnie decyzja o pozyskaniu kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych podejmowana jest kilkanaście miesięcy przed planowanym terminem debiutu.
Rolę doradcy finansowego przy IPO przedstawia Bartosz Zalewski z GoAdvisers.

W tym czasie spółka realizuje procesy bardzo ważne dla powodzenia pierwszej publicznej oferty. Wartość spółki dla inwestorów kreowana jest przede wszystkim przez obecne i przyszłe zyski przedsiębiorstwa, które zapewnić ma realizacja rynkowej strategii emitenta, przy udziale kapitału inwestorów. Warto zaznaczyć, że inwestor biorący udział w IPO oczekuje wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w rozsądnym horyzoncie czasowym. W przeciwnym razie nie byłby zainteresowany lokowaniem kapitału w przedsięwzięciach podwyższonego ryzyka. Głównym zadaniem doradcy finansowego w procesie IPO jest przełożenie ambitnej strategii emitenta na profesjonalne plany finansowe oraz wybór narzędzi, które pozwolą efektywnie i skutecznie te założenia realizować.
Procesy konsolidacji, budowanie nowych przedsięwzięć lub wkraczanie w nowe obszary rynku są elementami budowy wartości emitenta, w których realizacji niezbędny jest profesjonalny i niezależny doradca finansowy. Współpraca spółki z doradcą zaczyna na się na długo przed upublicznieniem i najczęściej kontynuowana jest po debiucie. Doradca finansowy dobrze sprawdza się również w roli podmiotu weryfikującego założenia oferty. Opinie poszczególnych członków zespołu doradczego są bardzo cennymi źródłem informacji, dlatego też, angażowanie doradcy finansowego, który znakomicie zna charakterystykę działalności i branżę spółki przynosi duże korzyści – zarówno inwestorom, jak i emitentowi.